Cadastre sua carteira de clientes e tenha os dados dos seus contatos em sua ferramenta. Saiba quem são seus clientes assim que eles abrirem tickets, facilitando ainda mais o atendimento dos chamados.
Confira como:
Você pode cadastrar clientes manualmente, permitir que eles mesmos se cadastrem, importar listas de contatos de uma planilha para a ferramenta ou apenas editar informações de clientes já cadastrados.
Cadastrar um novo cliente manualmente
- Acesse o painel do Desk 360;
- Para incluir um novo cliente, vá até o menu em Clientes e clique no botão Incluir novo cliente.
Preencha as informações:
- Dados do cliente: Nome completo e endereço de e-mail;
- Selecione a empresa: Vincule seus contato à uma empresa;
- Observações: Inclua informações ou descrição de um contato.
- Para adicionar mais campos neste cadastro, configure em Administração > Configurações de cadastro.
- Depois de preencher todas as informações, clique em Salvar e pronto! Contato cadastrado manualmente.
Importação de clientes via planilha
- Para importar uma planilha com a lista de contatos, acesse Clientes e clique no botão Importar clientes.
Segue informações importantes para esta importação:
- A primeira linha da planilha deve ser o cabeçalho, ou seja, a descrição dos dados;
- Se desejar, importe dados específicos dos clientes com campos de cadastro; Cadastre-os em Administração > Configurações de cadastro;
- Os emails já cadastrados no sistema não serão importados novamente;
- O padrão do arquivo precisa estar no formato .csv.
Status dos clientes
Veja que após o cadastro dos clientes, os status constarão como:
- Aguardando liberação: Clientes que ainda não ativaram usuário e senha para acesso ao painel de cliente. Isto não impede que eles abram chamados por e-mail, formulário de contato ou pelo chat;
- Ativo: Contatos que ativaram o acesso à sua central de atendimento, possibilitando abertura e acompanhamento de chamados pelo painel.
Benefícios de configurar está funcionalidade
Com o cadastro de clientes você pode:
- Registrar informações sobre o seu cliente, como e-mail, telefone, CPF, CNPJ, endereço, segmento da empresa;
- Armazenar a base de clientes em sua ferramenta;
- Visualizar a quantidade de chamados por cliente;
- Atribuir os contatos à uma empresa específica;
- Metrificar o atendimento por cliente.
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